Excel лого

Създаването на електронна таблица за разходите и приходите може да ви помогне да управлявате личните си финанси. Това може да бъде обикновена електронна таблица, която предоставя представа за вашите акаунти и проследява основните ви разходи. Ето как в Microsoft Excel.

Създайте прост списък

В този пример ние просто искаме да съхраним някои ключови сведения за всеки разход и приходи. Не е необходимо да бъде прекалено сложен. По-долу е даден пример на прост списък с някои примерни данни.

Примерни данни за електронните таблици за разходите и приходите

Въведете заглавки на колони за информацията, която искате да съхранявате за всеки разход и форма на доходите, заедно с няколко реда данни, както е показано по-горе. Помислете как искате да проследявате тези данни и как бихте се отнасяли към тях.

Тези примерни данни са ориентир. Въведете информацията по смислен за вас начин.

Форматирайте списъка като таблица

Форматирането на диапазона като таблица ще улесни извършването на изчисления и контролирането на форматирането.

Щракнете навсякъде в списъка си с данни и след това изберете Вмъкване> Таблица.

Поставете таблица в Excel

Маркирайте диапазона от данни в списъка си, който искате да използвате. Уверете се, че диапазонът е правилен в прозореца „Създаване на таблица“ и че квадратчето „Моята таблица има заглавки“ е отметнато. Кликнете върху бутона „OK“, за да създадете вашата таблица.

Посочете диапазона за вашата таблица

Списъкът вече е форматиран като таблица. Синият стил на форматиране по подразбиране също ще бъде приложен.

Диапазонът е форматиран като таблица

Когато се добавят повече редове в списъка, таблицата автоматично ще се разшири и ще приложи форматиране към новите редове.

Ако искате да промените стила на форматиране на таблицата, изберете таблицата си, щракнете върху бутона „Дизайн на таблицата“ и след това бутона „Още“ в ъгъла на галерията със стилове на таблицата.

Галерията за стилове на масата на лентата

Това ще разшири галерията със списък от стилове, от които да избирате.

Можете също да създадете свой собствен стил или да изчистите текущия стил, като щракнете върху бутона „Изчисти“.

Изчистване на стил на масата

Назовете таблицата

Ще дадем на таблицата име, за да улесним позоваването във формули и други функции на Excel.

За целта кликнете в таблицата и след това изберете бутона „Дизайн на таблицата“. От там въведете смислено име като „Акаунти2020“ в полето Име на таблицата.

Именуване на таблица в Excel

Добавете суми за приходите и разходите

Форматирането на вашите данни като таблица улеснява добавянето на общи редове за вашите приходи и разходи.

Щракнете в таблицата, изберете „Дизайн на таблицата“ и след това поставете отметка в квадратчето „Общ ред“.

Отметка на общия ред на лентата

Общ ред се добавя в долната част на таблицата. По подразбиране тя ще извърши изчисление на последната колона.

В моята таблица последната колона е колоната с разходи, така че тези стойности са общо.

Щракнете върху клетката, която искате да използвате, за да изчислите общата си стойност в колоната за доходи, изберете стрелката на списъка и след това изберете изчислението на сумата.

Добавяне на общ ред в таблицата

Сега има общи суми за приходите и разходите.

Когато имате нов приход или разход за добавяне, щракнете и плъзнете синята дръжка за преоразмеряване в долния десен ъгъл на таблицата.

Плъзнете го надолу по броя на редовете, които искате да добавите.

Разгънете бързо таблицата

Въведете новите данни в празните редове над общия ред. Сумите ще се актуализират автоматично.

Ред за нови данни за разходите и доходите

Обобщете приходите и разходите по месеци

Важно е да запазите сумите колко пари влизат във вашата сметка и колко харчите. По-полезно е обаче да видите тези суми, групирани по месеци, и да видите колко харчите в различни категории разходи или за различни видове разходи.

За да намерите тези отговори, можете да създадете PivotTable.

Щракнете в таблицата, изберете раздела „Дизайн на таблицата“ и след това изберете „Обобщение с въртяща се таблица“.

Обобщете с PivotTable

Прозорецът Create PivotTable ще покаже таблицата като данни за използване и ще постави PivotTable на нов работен лист. Кликнете върху бутона „OK“.

Създайте PivotTable в Excel

Вляво се показва PivotTable, а вдясно се появява списък с полета.

Това е бърза демонстрация, за да обобщите лесно разходите и доходите си с PivotTable. Ако сте нови за PivotTables, разгледайте тази задълбочена статия.

За да видите разбивка на разходите и приходите си по месец, плъзнете колоната „Дата“ в областта „Редове“, а колоните „В“ и „Вън“ в областта „Стойности“.

Имайте предвид, че колоните ви може да бъдат наречени по различен начин.

Плъзгане на полета, за да създадете PivotTable

Полето „Дата“ автоматично се групира в месеци. Полетата "В" и "Изход" се сумират.

Приходи и разходи, групирани по месеци

Във втора PivotTable можете да видите обобщение на разходите си по категории.

Щракнете и плъзнете полето „Категория“ в „Редове“, а полето „Изход“ в „Стойности“.

Общи разходи по категории

Следващата PivotTable се създава, обобщавайки разходите по категории.

втора PivotTable, обобщаваща разходите по категории

Актуализирайте въртящите таблици за приходите и разходите

Когато се добавят нови редове в таблицата за приходите и разходите, изберете раздела „Данни“, щракнете върху стрелката „Обновяване на всички“ и след това изберете „Обновяване на всички“, за да актуализирате двете PivotTables.

Обновете всички PivotTables